Fra udført arbejde til faktura: CleanTracker integrerer nu med e-conomic

Når arbejdet er udført, burde du ikke skulle registrere det hele én gang til for at lave en faktura.

Kunden findes allerede i CleanTracker. Det samme gør aftalen, besøgene, ydelserne og priserne. Derfor kan CleanTracker nu forbindes med e-conomic, så oplysningerne kan bruges direkte, når arbejdet skal faktureres.

Fra planlægning til fakturering

Når du planlægger arbejdet i CleanTracker, samler du samtidig meget af det, der skal bruges til fakturaen: kunde, aftale, besøg, ydelser, antal og priser.

Med e-conomic-integrationen kan oplysningerne følge med fra driften til faktureringen. Du behøver ikke starte forfra med at indtaste kunden og fakturalinjerne i et andet system.

Sådan fungerer integrationen

1. Gå til Indstillinger → Integrationer, og vælg Forbind til e-conomic for at forbinde din e-conomic-aftale.
2. Vælg et produkt under Standardprodukt til fakturering, og klik på Gem produkt.
3. Planlæg og registrér arbejdet i CleanTracker som normalt.
4. Når arbejdet er klar til fakturering, gennemgår og vælger du det under Fakturering og klikker på Opret Fakturaer.
5. CleanTracker overfører kundeoplysninger og fakturalinjer og opretter først en fakturakladde i e-conomic.

Hvis automatisk bogføring er valgt i din organisations faktureringsindstillinger, bliver kladden derefter bogført automatisk. Ellers bliver den liggende som en kladde i e-conomic.

Finder CleanTracker en eksisterende kunde i e-conomic, bruges den kunde. Hvis kunden ikke findes, kan CleanTracker oprette kunden med den standardkundegruppe og de betalingsbetingelser, du har valgt i e-conomic.

Dine ydelser følger med

Du behøver ikke oprette et e-conomic-produkt for hver ydelse i CleanTracker. Standardrengøring, vinduespudsning og ovnrengøring kan stadig blive til separate fakturalinjer med deres egne beskrivelser, antal og priser. Det valgte e-conomic-produkt bruges til den regnskabsmæssige behandling.

Et enkelt eksempel med to ydelser, begge med antal 1 og priser ekskl. moms:

• I CleanTracker: Standardrengøring, 1 × 712 kr., og vinduespudsning, 1 × 300 kr.
• I fakturakladden i e-conomic: En linje med standardrengøring til 712 kr. og en linje med vinduespudsning til 300 kr., begge med antal 1.

Beskrivelser, antal og priser følger med, selvom begge linjer bruger det samme e-conomic-produkt. Eksemplet er illustrativt og viser ikke en bestemt kundes faktura.

Mindre dobbeltarbejde

Når kunde, aftale, besøg og priser allerede findes i CleanTracker, bør fakturering ikke begynde med, at de samme oplysninger skal indtastes igen. For et rengøringsfirma eller en anden servicevirksomhed betyder det mindre administration mellem det udførte arbejde og fakturaen.

CleanTracker håndterer arbejdet og oplysningerne bag fakturaen. e-conomic er fortsat dit system til den videre fakturering og bogføring. Integrationen forbinder de to arbejdsgange.

Kom godt i gang

Inden du forbinder e-conomic, skal en standardkundegruppe, standardbetalingsbetingelser og mindst ét aktivt produkt til fakturering være klar.

Vi har samlet hele opsætningen i vores guide: Se guiden til e-conomic-integrationen.

Klar til at prøve det?

Bruger du allerede CleanTracker og e-conomic, kan du forbinde integrationen under Indstillinger → Integrationer.

Har du endnu ikke en CleanTracker-konto, kan du starte gratis.