Aktualisiert 15. Februar 2026

Erste Schritte mit CleanTracker

Erstelle oder importiere Kunden, lege deinen ersten Auftrag an und prüfe die Termine im Kalender.

Diese Anleitung beginnt, nachdem du deine Organisation erstellt hast. Du legst Kunden und deinen ersten Auftrag an und prüfst anschließend die Termine im Kalender.

Schritt für Schritt

  1. Kunden erstellen oder importieren: Öffne Kunden. Wähle Erstellen → Neuer Kunde, gib die Kunden- und Adressdaten ein und klicke auf Kunden erstellen. Eine vorhandene Kundenliste kannst du über Importieren einlesen.
Kundenübersicht mit dem geöffneten Menü Erstellen und dem Eintrag Neuer Kunde.
Über Erstellen → Neuer Kunde legst du Kunden manuell an.
Kundenübersicht mit der Schaltfläche Importieren.
Importiere eine vorhandene Kundenliste aus CSV oder Excel.
  1. Kundenliste prüfen: Kontrolliere Namen, Adressen und Kontaktdaten, bevor du Aufträge planst. Öffne einen Kunden, um seine Angaben zu prüfen.
Kundenliste mit Namen, Kontaktdaten und Kundentypen in der deutschen Oberfläche.
Prüfe, ob die Kunden für die Planung bereit sind.
  1. Ersten Auftrag anlegen: Öffne Aufträge → Erstellen → Neuer Auftrag. Wähle den Kunden und die Leistungsadresse. Über Weiter gelangst du zur Terminplanung, danach zu Leistungen und Rechnungsstellung. Unter Leistungen kannst du Positionen für die auszuführenden Arbeiten hinzufügen.
Auftragsübersicht mit dem Menü Erstellen und dem Eintrag Neuer Auftrag.
Beginne einen Auftrag über Erstellen → Neuer Auftrag.
  1. Optional einen wiederkehrenden Auftrag einrichten: Wähle unter Terminplanung die Option Wiederkehrend, wenn die Arbeit regelmäßig stattfindet. Lege Startdatum, Uhrzeit und Wiederholung fest. Daraus entstehen die einzelnen Termine.

Die ausführliche Anleitung findest du unter Wiederkehrende Reinigungsaufträge planen.

Terminplanung mit Wiederkehrend, Startdatum, Startzeit und Vorschau der nächsten Termine.
Ein wiederkehrender Zeitplan erzeugt nach dem Speichern des Auftrags mehrere Termine.
  1. Auftrag speichern und Termine prüfen: Gehe die verbleibenden Abschnitte mit Weiter durch und klicke auf Auftrag erstellen. Öffne anschließend Planung → Kalender, um die erstellten Termine zu sehen und ihre Zeiten zu prüfen.
Deutscher Wochenkalender mit geplanten Terminen, darunter der Termin für Musterkunde Dokumentation.
Der Kalender zeigt einzelne und wiederkehrende Termine.

Checkliste

  • Kunden sind erstellt oder importiert.
  • Die Kundenliste ist geprüft.
  • Der erste Auftrag ist erstellt.
  • Gewünschte Wiederholungen sind eingerichtet.
  • Die Termine erscheinen im Kalender.

Brauchst du weitere Hilfe? Schreibe an [email protected].