Die Abrechnung direkt im Auftrag planen
Lege den Abrechnungsrhythmus im Auftrag fest. CleanTracker erzeugt daraus Abrechnungsaufgaben, die du prüfen und an einen verbundenen Anbieter übermitteln kannst.
Bei wiederkehrender Servicearbeit kehren dieselben Schritte immer wieder: Einsatz planen, Arbeit erledigen und abrechnen.
Läuft die Abrechnung getrennt davon, wird sie schnell zu einer weiteren Aufgabe, an die jemand denken muss. CleanTracker verbindet sie deshalb mit dem Auftrag, in dem du die Arbeit ohnehin planst.
Die Übermittlung von Rechnungen setzt eine eingerichtete Integration voraus. Die unterstützten Anbieter Dinero, Billy und e-conomic sind dänische Buchhaltungssysteme. Dieser Ablauf ist keine Zusage für deutsche Buchhaltungsintegrationen oder deutsche Rechnungsanforderungen.
Die Abrechnung beim Anlegen des Auftrags einrichten
In CleanTracker gehört die Abrechnung zum Auftrag selbst. Das ist hilfreich, weil unterschiedliche Kunden und Leistungen oft unterschiedliche Abrechnungsrhythmen brauchen.
Du kannst zum Beispiel nach jedem Einsatz oder regelmäßig nach einem Zeitplan abrechnen. Je nach Vereinbarung lässt sich auch ein benutzerdefinierter Rhythmus einrichten.
Wiederkehrende Abrechnungsaufgaben erzeugen lassen
Hat ein wiederkehrender Auftrag einen Abrechnungsplan, kann daraus auch die wiederkehrende Vorbereitung der Abrechnung entstehen.
Dein Team muss nicht nach jedem Durchlauf selbst an die Abrechnungsaufgabe denken. Der Plan legt fest, wann sie erstellt wird, und CleanTracker erzeugt die entsprechenden Aufgaben.
Das ist besonders hilfreich, wenn du viele Vereinbarungen mit unterschiedlichen Rhythmen verwaltest. Die Einstellung bleibt beim jeweiligen Auftrag und muss nicht außerhalb der Einsatzplanung nachgehalten werden.
Vor der Übermittlung prüfen
In der Abrechnungsübersicht kannst du die erzeugten Aufgaben vor der Übermittlung prüfen.
Du siehst unter anderem Kunde, Auftrag, Einsatz, Betrag und Status. Anschließend kannst du ausgewählte Aufgaben an deinen verbundenen Rechnungs- oder Buchhaltungsanbieter übermitteln und dort Rechnungen erstellen lassen.
Den gesamten Ablauf verbinden
Die Verbindung reicht von der Vereinbarung bis zur Abrechnung:
Vereinbarung → Planung → Einsatz → Abrechnung.
Damit bleibt die Abrechnung an die Arbeit gekoppelt, aus der sie entstanden ist. Kundendaten und Leistungen müssen nicht erst aus einem getrennten Verwaltungsablauf zusammengesucht werden.
Wenn du Dinero bereits nutzt, findest du die Einrichtung in der englischen Anleitung zur Dinero-Integration.
CleanTracker kostenlos ausprobieren
Starte mit bis zu 3 Nutzern. Ohne zeitlich begrenzte Testphase und ohne Kreditkarte.
Sieh dir die Preise an oder starte kostenlos.